Orçamento por link e Pix

Montar e enviar

1. Na OS, clique em Enviar orçamento. Isso abre a montagem; nada vai para o cliente ainda.
2. Monte a proposta: Proposta única ou Com opções, em que o cliente escolhe entre até 10. Adicione peças, serviços e combos.
3. Escreva a mensagem que acompanha o link.
4. Confira o que o cliente vai ver e clique em Enviar por WhatsApp. Se o orçamento foi por outro canal, registre em Enviei por fora.

Assim que a mensagem sai pelo WhatsApp da loja, a OS passa para Aguard. Aprovação. Se o envio falhar, ela fica em Enviando Orçamento. O envio precisa do WhatsApp conectado e do telefone do cliente na OS; sem isso, use Enviei por fora. No topo da OS, o quadro Resposta do cliente mostra quando o orçamento saiu, as opções enviadas e até quando o link vale.

O que o cliente vê

• Cada item com o preço de venda, a quantidade e o desconto, sem custo e sem anotação interna.
• O valor cheio e a condição Pix, a validade do documento e o equipamento. O desconto vale para o valor efetivamente pago por Pix, inclusive na retirada.
• Aprovar orçamento como ação principal, além da opção de recusar. Abrir o link não aprova nem registra pagamento.

Se o orçamento tem serviço condicional, o link não oferece o Pix, e o pagamento é combinado com a loja. O link mostra o orçamento como foi enviado: se você mudar a OS depois, reenvie para o cliente ver os valores novos.

Validade e aprovação

O link vale 7 dias. Vencido, ele abre mas não aprova: use Ainda não respondeu, no quadro Resposta do cliente, para mandar um lembrete com o link renovado.

O cliente usa Aprovar orçamento para autorizar o serviço. Aprovar não exige escolher uma forma, gerar QR code nem receber dinheiro. Se falta peça ou equipamento, a OS conserva essa espera.

Depois do aceite, a página mostra Serviço aprovado · pagamento pendente e Você pode pagar agora ou na retirada. Com o Pix online disponível, o cliente pode escolher Pagar agora com Pix · R$ X. Pago na retirada não registra nada: só mostra que o pagamento fica para a retirada. Não dá baixa nem indica que já recebeu.

Se preferir, pague na retirada. O desconto do Pix vale lá também. A forma pode mudar até o recebimento: Pix efetivo tem a condição Pix; dinheiro, cartão e outras modalidades usam o valor sem esse desconto, preservando descontos negociados independentes.

Se o QR ainda estiver em preparação ou indisponível, o serviço continua aprovado. QR vencido não cancela aprovação nem elimina o desconto Pix na retirada. Documento vencido, revogado ou suspenso não autoriza novas ações: fale com a loja.

Sem o Inter, o percurso Pix pode mostrar a chave pública da forma PIX principal da loja. Ao aprovar, a página confere a chave atual; se essa consulta falhar, não mostra a chave anterior. Confira o dinheiro no extrato antes de registrar recebimento; comprovante ou chave exibida não são confirmação automática.

Em todos os casos, a opção escolhida vira a lista de itens da OS.

Quando o cliente responde por fora

Se o orçamento foi pelo link, no quadro Resposta do cliente, clique em Cliente aprovou esta na opção que ele escolheu. Marque a forma combinada (PIX, Cartão ou A definir na retirada) e use Aprovar em nome do cliente. Isso não registra pagamento; Registrar pagamento adiantado é uma ação separada. Se você usou Enviei por fora, o botão é Cliente aprovou.

Quando o cliente recusa

Se ele recusou por mensagem, use Cliente recusou, no quadro Resposta do cliente. A recusa pelo link aparece na OS, com o motivo, e a OS segue em Aguard. Aprovação. Ninguém é avisado. Para encerrar, use Registrar recusa. Enquanto o link valer, o cliente ainda consegue aprovar. O que vem depois está em Ciclo da ordem de serviço.

Cobrar no Pix

• Com a cobrança Pix do Inter ligada na forma PIX, o proprietário ou o administrador usa Cobrar PIX, que gera o Pix copia e cola e o QR code para mandar pelo WhatsApp ou mostrar no tablet do balcão. O cliente também pode pagar pela página de pagamento, e a baixa na conta é automática.
• O QR do Inter vale até 24 horas, também limitado pelo documento. Se venceu sem recebimento, a dívida permanece pelo valor cheio; não há baixa nem estorno a fazer. A loja pode emitir outro Pix pelo painel autenticado, inclusive com a OS concluída e o link antigo vencido, após conferir saldo, termos e instrumento anterior.
• Sem a cobrança do Inter, a forma PIX com a sua chave cadastrada vira Pix manual: o cliente paga na chave e você dá a baixa.
• O desconto do Pix à vista fica no menu da conta, Configurações do financeiro, aba Descontos e juros, no campo PIX à vista. Loja nova começa sem desconto.

Conferir recebimentos

Os exemplos abaixo variam conforme o valor, a forma, o operador e o provedor comprovados no registro.

• Pago · [banco/maquininha] confirmou: verde cheio somente com quitação integral e prova automática válida de recebimento.
• Pago · [forma], registrado por [operador]: verde claro para quitação manual sem cobrança aberta conflitante. Nome e forma ficam visíveis nas telas internas. Dinheiro e cartão passado fora da integração são registros manuais.
• Conferir: amarelo quando há conflito com cobrança bancária aberta ou pendência financeira. Consulte a evidência; a pendência não some por tempo nem só pelo vencimento do QR.
• A receber R$ X e Falta R$ X mostram saldo aberto e parcial. Consulta desconhecida exige conferência, sem afirmar que pagou ou convidar a cobrar outra vez.

No link público, a loja aparece como responsável pelo Recebimento registrado pela loja; nome do funcionário e dados bancários internos não aparecem. Pagamento confirmado por [provedor] exige prova automática. O pagamento tardio não reinicia o serviço nem seu prazo.

Antes de registrar à mão, informe forma, destino, valor e data reais e confirme que o dinheiro entrou. Se houver Pix Inter aberto, leia o aviso forte. O sistema consulta e tenta removê-lo no banco: pedido ou descarte local não comprovam cancelamento. Falha ou timeout mantêm Conferir, sem registrar o mesmo dinheiro outra vez no retry.

Se o registro manual estava errado, use Desfazer registro manual e confirme. O estorno recompõe saldo e desconto, preservando serviço e autoria. Quando não for possível isolar a baixa, ou houver Pix concorrente, split ou outro recebimento, o sistema recusa e pede conferência. QR removido não volta; novo Pix depende da resolução do instrumento anterior e do saldo correto.

No Checkout InfinitePay, registrar ou desfazer manualmente não comprova cancelamento: o link pode continuar pagável. Em Conferir, Consultar novamente consulta o provedor e conserva a evidência, sem repetir o recebimento. Uma resposta sem identificador da transação fica incompleta; não autoriza confirmação automática. Recebimento concorrente ou alcance não isolável impedem Desfazer registro manual. Encerrar a conferência não libera por si só outra cobrança.

No InfiniteTap, Conferir mostra os retornos que precisam ser comparados com o extrato da InfinitePay. O retorno do aplicativo não informa o valor cobrado. Confira a transação e informe o valor bruto do cliente, a data, a referência do extrato e o que encontrou antes de usar Conferi no extrato da InfinitePay.

Se o cartão passou e ainda não há recebimento, faça o registro manual em Contas com a forma real de cartão. Se o recebimento já existe, selecione o registro correspondente; encerrar não recebe de novo. Se o cartão não passou, registre essa conclusão somente depois de conferir. Valor diferente, cobrança em dobro ou resultado inconclusivo continuam pendentes para o Financeiro. Cobrança em dobro não faz outra baixa nem devolução automática. Descartar localmente não cancela no provedor; outros retornos podem manter ou reabrir a pendência.

Use Conferir na OS para consultar a evidência persistida. O instrumento antigo continua identificado após reemissão. Campo não informado aparece como indisponível, com o motivo. Para um registro manual ligado ao Pix, Consultar novamente também consulta o instrumento no banco, sem repetir o recebimento. Para encerrar uma pendência, anote em O que foi conferido e com qual evidência e use Encerrar conferência. Anotação vazia ou apenas “ok” não encerra. Evidência nova exige nova consulta. Encerrar não registra, não devolve nem concilia dinheiro e não comprova cancelamento bancário; outras pendências podem manter o amarelo.

A cobrança do Inter está em Financeiro e Inter.

Orçamento de venda

Na venda, Compartilhar gera o link público do orçamento, para mandar por WhatsApp ou e-mail. Veja Balcão e proposta de PC.

Perguntas frequentes

O cliente vê o meu custo?

Não. Ele vê cada item com o preço de venda, o total no Pix e no cartão, a validade e o texto que você mandou. Custo e anotação interna não aparecem.

Quanto tempo o link vale?

7 dias. Depois disso, use Ainda não respondeu, no quadro Resposta do cliente, para mandar um lembrete com o link renovado.

Posso mandar mais de uma opção?

Sim, até 10. O cliente escolhe uma, e ela vira a lista de itens da OS.

O cliente aprovou por mensagem, fora do link. E agora?

Se o orçamento foi pelo link, clique em Cliente aprovou esta na opção escolhida, no quadro Resposta do cliente, e aprove em nome dele. Essa ação aprova o serviço e não registra pagamento, mesmo com Pix iniciado. Se foi por fora, use Cliente aprovou.

O cliente pagou o Pix pelo link. Preciso aprovar a OS?

A aprovação já foi registrada em Aprovar orçamento, sem esperar o Pix. O recebimento comprovado altera o financeiro; não aprova outra vez nem reinicia o prazo.

Preciso do Banco Inter para receber no Pix?

Para o Pix no próprio link, com QR code e baixa automática, sim, com a cobrança do Inter ligada. Sem ela, o link mostra a chave Pix da sua forma PIX principal (o padrão do PIX, no menu da conta, Configurações do financeiro, aba Pagamentos), o cliente paga e manda o comprovante, e você dá a baixa.

Como reenvio o orçamento?

Pelo menu de documentos da OS, em Reenviar orçamento por WhatsApp. O link novo sai com os valores atuais, e o anterior deixa de valer.

E se o cliente recusar?

A recusa aparece na OS com o motivo, e a OS segue aguardando aprovação. Ninguém é avisado. Para encerrar, use Registrar recusa.